单选 个人理财2026-06-20 更新 0 阅读

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： I.收集客户信息Ⅱ.财务规划 Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估 Ⅶ.投资组合 正确的次序应为（ ）。

  1. I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
  2. Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、II、I、Ⅶ
  3. Ⅲ、V、Ⅱ、I、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
  4. I、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、、Ⅱ、V、Ⅵ 正确答案
参考答案：D

答案解析

由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。
通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行理财顾问服务的实际情况目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划、投资组合、实施计划、绩效评估。

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